หุ้นสหรัฐร่วง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่ง ท่ามกลางความกังวลที่ตึงตัว

[Traders Thailand]

14 เมษายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) หุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลงในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการบังคับใช้นโยบายของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นในขณะที่ธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกเคลื่อนไหวเพื่อลดการสนับสนุน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น หลังจากร่วงลง 2 วัน หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ พุ่งพรวด เช่น ยอดค้าปลีกและการขอรับสวัสดิการว่างงาน และการประกาศของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับแผนการกระชับสัดส่วนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าธนาคารกลางสหรัฐควรพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างสมเหตุสมผลอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณเพิ่มเติมว่าผู้กำหนดนโยบายที่ระมัดระวังมากขึ้นก็เข้าร่วมด้วยในอัตราที่มากขึ้น เดินป่า
หลังจากที่ ECB กล่าวว่ามีแผนที่จะลดการซื้อพันธบัตรหรือที่เรียกว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณในไตรมาสนี้ จากนั้นจึงยุติการซื้อพันธบัตรในไตรมาสที่สาม
นักลงทุนยังจับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากจากธนาคารกลางของนิวซีแลนด์และธนาคารแห่งประเทศแคนาดา และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน่าประหลาดใจโดยธนาคารแห่งประเทศเกาหลี รวมถึงการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดโดยธนาคารกลางสิงคโปร์
โมนา มาฮาจัน นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโสของเอ็ดเวิร์ด โจนส์ กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทวีความรุนแรงขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งยังระบุด้วยว่าข้อมูลของวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าเฟดจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
“ระบบทั้งหมดต้องการให้เฟดเคลื่อนไหวอย่างดุดัน” มหาจันกล่าว "โดยทั่วไป การต่อสู้ระดับโลกเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ"
หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันพุธโดยหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุด แต่ Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ตอาวุโสของ Dakota Wealth ในแฟร์ฟิลด์ รัฐคอนเนตทิคัต มองว่าการดำเนินการซื้อขายในวันพฤหัสบดีเป็นสัญญาณว่าความหวังเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อย
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (.DJI) ลดลง 113.36 จุดหรือ 0.33% สู่ 34,451.23 ในขณะที่ S&P 500 (.SPX) หายไป 54 จุดหรือ 1.21% สู่ 4,392.59 และ Nasdaq Composite (.IXIC) ลดลง 292.51 หรือ 2.14% เป็น 13,351.08
หลังจากที่ดัชนี STOXX 600 ทั่วยุโรป (.STOXX) เพิ่มขึ้น 0.67% และมาตรวัดหุ้นของ MSCI ทั่วโลก (.MIWD00000PUS) ลดลง 0.71%
"วันนี้อาจเป็นการปฏิกิริยาที่ถูกต้อง" Sameer Samana นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสจาก Wells Fargo Investment Institute ในเซนต์หลุยส์กล่าว "จนกว่าเงินเฟ้อจะอยู่ภายใต้การควบคุม หรือมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ จะไม่มีความแน่นอน"
ซามานายังชี้ให้เห็นถึงน้ำเสียงของความคิดเห็นของ ECB เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อการเติบโตไปในทิศทางที่ผิด ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อนั้น "อยู่ในขากลับ"
ในขณะเดียวกันในอัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโรลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากความคิดเห็นจากประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าธนาคารไม่ต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.524% โดยเงินยูโรลดลง 0.52% เป็น 1.0828 ดอลลาร์
สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นราคาอ่อนลง 0.21% เทียบกับดอลลาร์อยู่ที่ 125.94 ต่อดอลลาร์ ขณะที่สเตอร์ลิงซื้อขายล่าสุดที่ 1.3076 ดอลลาร์ ลดลง 0.30% ในวันเดียวกัน
เกณฑ์มาตรฐานอายุ 10 ปีร่วงลง 36/32 ในราคาให้ผลตอบแทน 2.8275% จาก 2.689% เมื่อวันพุธ
นอกจากความเคลื่อนไหวของโซลและสิงคโปร์แล้ว ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์ยังได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดในวันพุธ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 20 ปี ธนาคารแห่งประเทศแคนาดายังขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับเดียวกัน ทำให้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษ และแจ้งว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากการลดลงในช่วงต้นเนื่องจากนักลงทุนปิดสถานะ Short ก่อนช่วงวันหยุดยาวและจากข่าวว่าสหภาพยุโรปอาจยกเลิกการห้ามนำเข้าน้ำมันของรัสเซีย0/R
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.02% เป็น 106.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเบรนต์อยู่ที่ 111.41 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 2.42% ในวันเดียวกัน
ราคาทองคำอ่อนตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุนเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ แต่อุปสงค์ในที่ปลอดภัยซึ่งเกิดจากวิกฤตยูเครนและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงรักษาระดับทองคำแท่งในแนวรับที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์

แหล่งข่าว U.S. stocks dip, bond yields climb on tightening concerns - 14 April, 2022 โดย Reuters
แปลโดยทีม TradersThailand