นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 ธนาคารได้ดำเนินการออกตราสารทางการเงินที่สามารถนับเป็นงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า 'U.S.$350,000,000 Additional Tier1 Subordinated Notes(ตราสาร) ภายใต้U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร สำหรับการออกตราสารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ภาวะตลาดทุนในปัจจุบันยังเอื้อต่อการออกและเสนอขายตราสาร ทั้งนี้ เงินกองทุนของธนาคารยังคงมีเสถียรภาพและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจไต้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของตราสาร ดังนี้
ผู้ออกตราสา รคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ซึ่งเป็น ตราสารประเภทด้อยสิทธิและไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือตราสาร ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยมีข้อกำหนดให้ตราสารสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ไม่กำหนดอายุของตราสาร (Perpetual) มูลค่าเสนอขาย 350 ล้านดอลลาร์ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวนขณะที่อัตราดอกเบี้ย 4 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และมีการ Reset อัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี
ธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารได้ครั้งแรกในวันที่ 17 ก.พ. 2570 และทุกวันที่เป็นวันชำระผลตอบแทนของตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ขณะที่ตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba1 โดย Moody's
แหล่งข่าว KBANK ขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 350 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 4%, bangkokbiznews, 11 ส.ค. 2564
