นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า บริษัท หรือ "ผู้ออกหุ้นกู้" ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
สำหรับอายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
ขณะที่เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันใดๆ ภายหลังจากที่หุ้นกู้มีอายุครบ 9 เดือน 16 วัน (คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.2566) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 0.10 ของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน
สำหรับวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 24 มี.ค. และวันที่ 24 ก.ย. ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 24 ก.ย.2565 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด หรือในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท โดยจะออกหุ้นกู้วันที่ 24 มี.ค.2565 ขณะที่ระยะเวลาการจองซื้อ คือระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อชำระคืนเงินกู้ MINT223A และ MINT223B โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่าย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A" แนวโน้ม "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565
แหล่งข่าว MINT ออกหุ้นกู้ 7 พันล้าน ขายรายย่อย - สถาบัน ดอกเบี้ย 3 - 3.6% ต่อปี, bangkokbiznews, 23 มี.ค. 2565
